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该片以“化妆”和“火葬”两个不同的题材，讲述了夹在两个女人之间的一个中年男子的故事，改编自2004年金勋作家的原作小说，由演员安圣基主演。

该片讲述的是一名19禁情色片导演与童星出身的女明星陷入爱河的搞笑爱情故事。尹启相、高俊熙、吴政世、赵达焕、黄灿盛、申智秀等实力派演员加盟令该片星光熠熠。

17年前，三个好朋友相约上山，不料遭遇意外，被困雪山，幸好最终成功获救。自此三人成为生死之交，多年来感情深厚。泰贤（池晟 饰）是个兢兢业业具有正义感的消防员，与妻女过着清贫而和美的生活；仁哲（朱智勋

1998年，金融危机持续肆虐亚洲，因IMF的限制政策，韩国经济亦陷入下滑……韩国丽水，船长哲洙（金允石 饰）此时正为保住渔船而忧心忡忡，终于出于经济的考量，他接受了一项风险极高的任务：运送一批中国朝鲜