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明嘉靖年间，江南有三大公子：正义的王公子豪情万丈，疾恶如仇；风流的金公子风趣幽默，游戏人间；孤傲的章公子才华横溢 ，妙笔生花。

百年前在嘉兴中寮有一个泣血状的传奇，一个枉死的的年轻人借阳间女人的身体，咬破手指写血状来伸冤。大财主昆旺娶了两个老婆玉莲和秀芳，大老婆玉莲是天生的哑巴。天狗食月之夜，两个老婆同时产子。玉莲生下男婴，秀

观音菩萨身边有一对金童玉女，金童是西游记中的红孩儿，龙女其实是东海龙王的女儿。龙女私下凡间，差点被人抓去煮鱼汤，幸好被一个书生解救，龙女为了报恩，拆散这个书生的姻缘线，嫁给他为妻，因此连累龙王受到天谴

公司惊现一条美女蛇令公司上下惊恐万分，但是其实一小职员与她坦诚相待，最终打动这条美女蛇。

书生柳梦萍与杜丽君有指腹为婚之约，柳家家道中落，萍偕弟剑儿投靠杜家。丽父守仁冷待兄弟俩，把他们安置於荒院。丽夜里私会萍，两人花前月下，海誓山盟。日间，萍於庭院中再遇丽，却被视作陌路人。及后，萍始知仁嫌

黑心鬼（午马 饰）原是百年前的善长人翁，好事做尽，却令田地善恶不平衡，故被罚在阳间害九名贪心之人后方可投胎；陈康泰（陈友 饰）误放出尿壶中的黑心鬼，被赠予三个愿望，试验其是否贪心之人。康泰之弟星辰（莫少聪 饰）替兄顶罪而被解雇，寄居兄长家中，被恶嫂梅赛花（梅艳芳 饰）逼做男佣，因而邂逅女鬼梅兰花（梅艳芳 饰），另一方面，黑心鬼限期将至，决定完成康泰最后愿望后便取其性命，康泰能否度过此劫……