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以上世纪80年代新军部军事独裁时代为背景，由于捏造的事件而陷入危险，想方设法救活家人的警方孤军奋战的故事。

为了逮捕涉及4万亿韩元、造成3万名受害者的稀世大骗子，诈骗犯（玄彬饰）和检察官展开较量的诈骗犯罪。玄彬将在片中饰演设下完美骗局的诈骗犯黄智成，是一位专挑诈骗犯行骗的天才诈骗犯；刘智泰在片中饰演劣性检察

金来元饰演的刑警因为弟弟被犯罪团伙所害，为了查清事件真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物。而韩石圭饰演的监狱霸主因为和政府高层有着某种交易，在监狱里也能一手遮天。

年轻的最高法院主法官石贤（池珍熙 饰）不仅事业有成，而且有一个漂亮的太太和可爱的女儿。然而自从在他的升迁庆祝派对上接到一个神秘电话之后，一切都发生了改变。先是太太离奇被杀，之后遇到一个女记者，告诉他关

1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好