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故事发生在七十年代末期的日内瓦，来自比利时的艾迪（贝诺特·波尔沃尔德 Benoît Poelvoorde 饰）因为行骗锒铛入狱，当他好不容易熬完了他的刑期时，已经年逾四十了。出狱后没多久，艾迪就遇到了

一天，孤儿院找到了塞莱斯蒂娜，希望她可以收养小卡拉代克·保罗。塞莱斯蒂娜认识保罗的亲生母亲，也正是因为这个原因，她不想收养保罗。但看到了保罗在孤儿院的悲惨境况之后，她最终决定冒险收养他。她隐瞒了保罗的

影片背景设定在20世纪60年代法国东边的阿尔萨斯小镇，比诺什饰演的女主角经营着一家将十几岁的女孩培养为完美主妇的学校。而她丈夫的突然离世，对她的事业产生了极大影响。