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大赵王朝元武十二年，魔教肆虐惑乱众生，加之时逢天灾，百姓苦不堪言。皇帝赵许命镇魔司统领张谦清剿魔教，国师莫凡告知张谦魔教总舵所处冀州。但张谦却命爱将萧震赴幽州秘密执行清剿任务，自己假意赴冀州。就这样，镇魔司四大高手萧震、花无常、宁无谋、关闯启程幽州，一场血雨腥风即将到来。

　　古天阙与雷神之战使勾灵解封逃出。楚国周氏一族以灭门为代价击退了它，遗孤周渊。多年过去，勾灵复苏并附身于女子离离，致使周渊与皇子楚蛸反目。最终，在离离的牺牲下，周渊与楚蛸合力歼灭了勾灵，拯救苍生。

在群雄并起，江湖各种势力纷争不休的唐朝末年，名剑山庄庄主贺庭礼试图获得地图，寻找到江湖失踪百年的宝剑——游龙剑并称霸江湖，为此并不惜诬陷保护半张地图的文影双侠，并将他们杀害。几年后贺庭礼找到了另一半地

皇帝在位多年治国有方，抚定内外，可惜皇后突然染上恶疾，暴毙而亡。此后，皇帝却一直郁郁寡欢，无心朝政。皇帝的弟弟宁王觊觎江山，伙同后宫万贵妃，实施谋朝篡位的计划，试图杀死每一个被皇帝临幸的妃子及其孩子。

上一集与胡巴分别后，天荫带着小岚踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折与此同时，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨。千钧一发之际，念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境。岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至，伺机而动……

该片继续启用原班人马，由中国内地新锐导演、谢晋关门弟子源水执导，周星驰御用班底“如花”李健仁、杨能等知名喜剧明星加盟助阵。