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本片为「百万导演」罗维作品，由「金燕子」郑佩佩及「大醉侠」岳华合演故事描述，明建文四年，燕王勾通宦官纂位，发「靖难兵」破南京，传说建文帝葬身火海，太子和玉玺下落不明；永乐帝派人侦查，得悉太子藏匿在武林义士上官浩（罗维）的黑龙会中，于是派武林败类率官兵进剿围捕；上官浩战 死，临终时将太子与玉玺交女儿秀仪（郑佩佩）与徒弟金振雄（吴风）；秀仪等在少侠赵飞云（岳华）义助护送下逃亡……

因为擅自干涉了人间之事，黄大仙（林正英 饰）被王母娘娘贬下人间，投胎转世成为了一个叫黄初平的男孩。黄初平是刘家的羊倌，和刘家的侍妾小兰（郁雯 饰）情投意合慢慢走到了一起。一直觊觎小兰美貌的少爷因此常常

北邑司大统领张小梅因梦中惨痛情缘无心婚配，伪装江州张府少爷，散播失落千年血珊瑚在他手中的谣言，一心引杀千刀来偷。退休暗探周青竹因过交不出房租、医馆即将被收走，为了保住医馆重出江湖，接下了针对血珊瑚的窃