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天下会帮主雄霸（千叶真一饰）欲得天下，请神算泥菩萨（黎耀祥饰）批算，泥菩萨预言他的前半生：“金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙。”于是雄霸下令找两名孩童收为徒弟，他们生辰八字要与批示相符，以助雄霸大业。他

吸血鬼猎杀者杰克（詹姆斯•伍兹 James Woods 饰）有着不同寻常的童年，他亲手杀死了变成吸血鬼的父亲，从小被教会养大。杰克受梵蒂冈教廷委派，在美国猎杀吸血鬼王华生，华生本是一名神父，在七百年前

在一九九九年圣诞节前夕，纽约一地下铁工程队伍发掘了一具八百年前凯尔特人的骸骨及一把古怪锁匙，考古学家嘉伦被委派去深入研究这次发现。这次发掘消息传到中东一所寺院，那里的战斗僧侣拣选了寺内最优秀的一个学生路加斯以迎战魔鬼。同时，魔仆正袭击嘉伦以徒夺取锁匙拯救其主人撒旦。路加斯及时救回嘉伦，赶走魔仆。此时，嘉伦赫然发现魔仆并不会死……

在一九九九年圣诞节前夕，纽约一地下铁工程队伍发掘了一具八百年前凯尔特人的骸骨及一把古怪锁匙，考古学家嘉伦被委派去深入研究这次发现。这次发掘消息传到中东一所寺院，那里的战斗僧侣拣选了寺内最优秀的一个学生路加斯以迎战魔鬼。同时，魔仆正袭击嘉伦以徒夺取锁匙拯救其主人撒旦。路加斯及时救回嘉伦，赶走魔仆。此时，嘉伦赫然发现魔仆并不会死……