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李明勋（崔胜贤 饰）的父亲是一名南派间谍，因为受人陷害而死在了冤屈之中。身为他的子女，李明勋和妹妹惠仁（金裕贞 饰）遭到了当局的粗暴对待，被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中，处境十分糟糕。

史无前例的强大病毒席卷整个国家。一起疑点重重的事故导致的后果是，在现场的所有人都在经历过2天的潜伏期后死亡，死亡率高达100%！为了应对这谜团重重的病毒，成立了“特殊传染病防治小组”来寻找解决之道，且调查其背后的真相。小组的成员李明贤（严基俊 饰）在调查的过程中，愈发觉得这起病毒事件远没有想象的那么简单。而这时他们又发现，当时在现场的还有名幸存者，为了防治更多的人被感染，明贤一直在追踪这名幸存者金仁哲（金显佑 饰）。于是一场猫鼠游戏开始展开，而明贤也在追踪的过程中，疑似感染上了病毒。

德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。