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新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，

在战争不断的乱世，东愿寺百年以来都守护着一门神秘的棺材，据说棺材一打开就会带来毁灭。但是在“西之禁断森林”，出现了打开棺材就能实现任何愿望的传言。有一名男人以超绝的强大从寺中夺取了棺材，他的目的只有一个：“和世上最强的对手战斗。”