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第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关

一度解散的中央交响乐团突然传来重组的消息，星散在四方的团员相继来到了专为练习而租用的仓库。在解散期间，乐团成员各谋职业，业务水平优异的相继被别家乐团挑走，剩下的大多是水平了了和年事已高的人，许多空缺的职位由也已退休的成员或者业余爱好者补充进来。作为首席小提琴手的香坂（松坂桃李 饰）在乐团内拥有一定的号召力，但团队水平低劣的演奏让他也不觉感到灰心。就在此时，邋邋遢遢的大叔天道（西田敏行 饰），他满口脏话，态度蛮横，自称指挥家的他以令常人难以接受的方式对乐团展开集训。香坂等人十分反感天道的言行举止，在这一过程

20世纪30年代，家住佐贺的女学生希代（松岛菜菜子饰）毅然选择成为一名随军护士。在经过艰苦的训练后，她如愿在毕业之际收到了应征通知书，于是随同一众胸怀崇高理想的女子赶赴遥远的满洲。谁知现实的残酷很快击

20世纪30年代，家住佐贺的女学生希代（松岛菜菜子 饰）毅然选择成为一名随军护士。在经过艰苦的训练后，她如愿在毕业之际收到了应征通知书，于是随同一众胸怀崇高理想的女子赶赴遥远的满洲。谁知现实的残酷很快

20世纪30年代，家住佐贺的女学生希代（松岛菜菜子 饰）毅然选择成为一名随军护士。在经过艰苦的训练后，她如愿在毕业之际收到了应征通知书，于是随同一众胸怀崇高理想的女子赶赴遥远的满洲。谁知现实的残酷很快

1945年4月，第二次世界大战接近尾声。日本方面，业已77岁高龄的铃木贯太郎（山崎努 饰）经天皇裕仁（本木雅弘 饰）的劝说，同意出任新一届的首相。在随后的组阁中，陆军大将阿南惟几（役所广司 饰）确认为陆军大臣的人选。在此期间，希特勒饮弹自尽，欧洲战场尘埃落定，日本站在了历史的十字路口。以畑中健二（松坂桃李 饰）等少壮派军认为代表的主战派摩拳擦掌，等待和同盟国进行本土决战。政府高层方面则出于各种考虑，就是否终止战争进行激烈讨论。东京大空袭、《波茨坦公告》、长崎-广岛原爆。